《中国私人银行2019》报告显示:财富管理需求发生结构性变化

作者:OG平台  来源:OG视讯  时间:2019-06-14 01:24  点击:

  2018年,我国经济社会发展的内外部环境经历了严峻考验,这对于财富管理行业影响几何?高净值人群的财富管理需求有何变化?2019年,私人银行业务如何把握机遇,应对新的市场和监管环境,确保健康合规稳健发展?

  近日,中国建设银行与波士顿咨询公司(BCG)联合发布了中国私人银行市场发展报告《中国私人银行2019》。该报告从财富市场的形式发展、客户行为的需求变化,以及私人银行业务模式演变等三个维度,对中国私人银行业务过去的发展历程、现状进行了分析与研究,并对行业未来发展做出展望。报告指出,2019年将成为中国国内私人银行业务发展的新起点。并预测未来五年,在克服了短期经济周期波动之后,2023年个人可投资金融资产有望达到243万亿元人民币,年复合增长率恢复到约11%。

  报告指出,过去一年,虽然我国经济社会发展面临的内外部挑战增多,但国内居民的私人金融财富仍然实现了8%的正增长。数据显示,截至2018年底,中国个人可投资金融资产总额为147万亿元人民币,个人可投资金融资产600万元人民币以上的高净值人士数量达到167万人,而民营企业家仍是我国高净值客户群体的绝对中坚力量。在新的市场和监管环境下,第一代和新生代企业家财富管理需求均在发生结构性变化。

  作为展示国内私人银行行业发展现状与未来发展趋势的权威报告,这份报告也透露出诸多亮点。

  报告显示,在财富总量方面,受到2018年外部经济环境、监管环境和资本市场表现的影响,2018年国内个人可投资金融资产增速仅为8%,较过去五年显著放缓,尤其是股票、信托、私募类产品的增速都有较明显下降。

  高净值人群主要集中在哪些地域?报告指出,北京以每万人中有78名高净值人士,成为全国高净值人士密度最高的地区。截至2018年底,已有10个省市迈过了高净值人数5万名的门槛。其中北京、上海、广东、浙江、江苏五省市高净值人数均超过了10万人。得益于中西部地区的经济快速增长,湖南、贵州、安徽、广西、四川、湖北等省份的高净值人数增速较快,高于全国平均水平。

  站在2018年的时间节点,短期市场因素与长期客户内在特征变化叠加等原因也导致高净值人群的财富管理需求发生了深刻转变。这份基于3399位私人银行客户作为样本的调研显示,“50”成为高净值客户特征分布比例的高频词,50岁是高净值人士理财目标转变的分水岭。就理财目标而言,高净值人群理财需求已从追求财富快速增长转向追求财富的稳健保值与长期收益、有序传承上。

  报告还详细分析了高净值人群中的民营企业家,包括80、90后的新生代企业家的综合财富管理需求。调研显示,尽管面临较为严峻的经济环境,大多数民营企业家仍对未来企业经营充满信心,考虑退出或显著减少股份的比例不到5%。但在外部环境影响下,“转型”成为民营企业家关注的重点方向。从行业上看,从事金融保险、房地产、文娱体育行业的民营企业家转型意愿最为强烈;从年龄上看,30岁以下的青年企业家更愿意介入新的领域。

  值得注意的是,报告提到,2018年资管市场一系列新规的出台将为财富管理行业带来革命性的变化。资产新规将重构财富管理市场业务模式和竞争格局。

  报告指出,资管新规落地实施后,客户真实风险偏好会逐渐显现,过去投资于预期收益型理财产品的资金将面临重新配置。短期看,由于市场避险情绪上升,2018年,存款和银行理财在个人金融资产配置中的比例仍在增加。长期来看,随着市场转型更加充分,银行理财与其他公募或私募类产品将日益站在相似的跑道上。能够真正了解客户需求、拥有强大的投研和主动管理能力的机构才能在竞争中赢得长期优势。

  建设银行副行长张立林在发布会致辞中表示,资管新规发布对私人银行业务发展意义深远,对国内现代商业银行来说,私人银行必须牢牢把握发展和调整机遇,以迎接新的发展阶段的到来。

  “打造私人银行的真正优势,必须做到紧跟时代发展,主动拥抱金融科技。私人银行是一项以质取胜的业务,其核心价值在于快速响应和有效解决。”他进一步表示,近些年,建设银行的转型发展成果丰硕,集团综合能力不断完善,特别是在金融科技领域形成一定的优势,拥有企业级的核心系统和网络银行系统,手机银行市场占有率稳居同业第一,私人银行应围绕客户创造,充分运用科技整合资源,严格遵循合规原则,提供集成的解决方案,推动合作共赢。

  “资管新规和理财新规的发布与逐步落地,为资产管理行业指明了未来发展的道路,新规对资管机构及产品提出了坚持审慎管理,消除监管套利,打破理财刚兑,规范银行委外,打击产品嵌套等要求,在为市场留出了足够反映时间的前提下,为资管产品的规范健康发展敲下了定心鼓。”在发布会上,中国银行业协会副秘书长白瑞明表示,复杂的格局,高净值人士投资理念与需求的变化,为私人银行和财富管理机构的服务创新,提供了很大的空间和推动力,需要行业提供更加专业和有效的服务。

  在建设银行私人银行与财富管理部总经理刘建忠看来,中国的私人银行业务通过10年的沉淀、积累与打磨,迈入了新阶段,需要用新手段和新方法应对客户和市场的变化。建设银行从2008年开展私人银行服务以来,始终秉承开放、协作的姿态,与资产规模大、服务能力强、风险控制好的优质第三方全方位展开合作,致力于让客户能够得到更全面的资产配置。

  同时,响应建设银行总行的要求,建设银行以非金融服务+金融服务来撬动客户的诉求。长期以来,建设银行私人银行在提供金融产品基础上,还通过养老、医疗、便捷出行、子女教育、公益慈善等十几类服务方式为客户提供全方位服务。

  报告显示,在当前的经济和市场环境下,私人银行业务作为高净值客户尤其是企业家客户的综合财富管家,在巩固民营企业经营信心、助推经济转型升级、引导私人财富向善等方面的社会价值将更加凸显。面向未来,私行业务的成功必须回归客户财富管理的本源价值,即真正从客户视角出发,围绕客户全生命周期的财富管理需求,帮助客户实现财富管理的目标。

  发布会上,波士顿咨询公司全球合伙人兼董事总经理何大勇对行业未来做出展望:“行业未来与报告发布的主题词相契合,即守正创新,匠心致远。”

  他进一步解释说,对于中国的财富管理行业,所谓的“守正”就是坚持财富管理本源,在财富的规划、综合的金融服务、引导财富向善方面多做工作;“创新”即结合中国管理人群的50后现象,银行需要围绕财富的保值、传承、配置等提供客观中立建议方面进行创新;“匠心”指中国的财富管理市场已经进入到存量经营的时代,因此中国的财富管理行业帮助高净值客群守富、创富有三大能力非常重要,即从需求端来讲对客户需求的洞察能力,从供给端来讲是产品的开放平台,从需求和供给连接上来讲就是投资研究的能力和投资顾问的能力,这三大能力需要匠心打造;“致远”就是为客户创造长期价值,为私人银行机构创立品牌,成就百年老店。

OG平台
返回顶部