券商财富管理转型各显神通兴业证券探索客户精细服务模式

作者:OG平台  来源:OG视讯  时间:2019-06-18 01:51  点击:

  “意外之喜!本宝宝竟然是盖章认证的黄金会员。”5月27日,有人在朋友圈晒出自己证券账户新近显示的等级。

  据了解,上述人士为兴业证券股票交易软件的老用户,今天习惯性地打开股票软件,惊喜地发现软件有了一些明显的优化。根据页面中显示的黄金会员特权,他将享受到相应的会员服务。

  据了解,兴业证券首届会员狂欢月于5月27日正式启动。在会员狂欢月活动启动前,兴业证券正式发布了会员服务体系。

  据悉,兴业证券优理宝app5.0最新版已经完成会员服务体系的平台搭建,依托金融科技的赋能,围绕客户资产维度,开启精细化客户服务新模,旨在实现券商零售行业的新架构、新体验。

  “对于投资者而言,核心诉求是能够完成资产持续保值增值的服务需求,随着市场成熟度的提高及产品不断丰富,如何保持不断涌现的高净值客户在漫长的金融市场里享受到长期的、持续的、高质量的服务和持续收益,是财富管理转型的核心。”兴业证券财富管理总部相关负责人表示。

  券商财富管理转型呈现新阶段、新思路,从早期争抢转型的先发优势,到如今更加注重财富管理服务的品牌意识。

  以兴业证券为例,“我们希望‘兴证会员月’这个概念以后能够延续下去,成为类似天猫双十一、京东618这样的节日,将每年的5月-6月定位为兴证会员固定的狂欢时间。” 兴业证券财富管理总部相关负责人表示。该公司打造券商财富管理服务品牌的战略可见一斑。

  “投资是一场马拉松,财富管理也是一样,一切地努力,我们始终相信,时间看得见。”上述人士表示,会员服务体系的建设和财富管理的转型都是需要长期坚持、不断完善,与客户交朋友,让客户对服务形成有形感知的理念,会是兴业证券会员服务体系始终坚持的理念与原则。

  人口红利逐步消失、券业竞争加剧、海外资金进入……种种迹象迫使券商传统零售经纪业务必须寻求新的发展模式。如今,转型财富管理已然成为券业重要趋势,甚至是一道必答题。未来,投顾能力或将成为券商竞争的核心,为客户提供高附加值的产品服务正成为券商加码发力的新方向。

  在此过程中,券商对于投顾体系、会员服务体系、产品体系、资产配置服务等财富管理转型过程中的核心机制与长期问题,进行着不断摸索与落地。券商APP作为券商财富管理转型数字化与线上化的重要载体,更是上述核心机制的重要载体,同样也成为券商转型试卷上的必答题。

  某业内人士曾坦言,科技给金融业带来的深刻变革让每一位从业人员越来越认识到,数字化转型不再是一道选答题,而是一道必答题,是关乎企业未来生存的关键问题,是摆在每个金融从业人员面前别无选择的研究课题。

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