恒天中岩投资:与时间为伴与财富相守与客户偕行

作者:OG平台  来源:OG视讯  时间:2019-06-23 23:29  点击:

  提到恒天财富,业内大部分人士想必都有所了解,作为国内知名的大型财富管理机构,恒天财富成立于2011年3月,注册资本金1亿元,主要股东包括央企中国恒天集团旗下上市子公司经纬纺机、老牌私募股权投资机构KKR、境内知名金融控股集团中植集团。从成立到现在,恒天财富已经为投资人配置的资产规模超过八千亿,服务的客户超过九万组。但今天,笔者想和大家谈一下的是恒天财富的子公司恒天中岩。那么,恒天中岩是谁?它主要在做什么?它又有哪些优势?

  恒天财富的股份总裁、恒天中岩董事长崔同跃先生曾在一次演讲中,清晰的给出答案,恒天中岩是谁,在做什么,在为什么而奋斗。

  崔同跃称,恒天中岩是恒天财富三大业务版图的组成部分之一。分业持牌,独立经营,协同发展,专注发展市场化的私募资产管理业务,以满足恒天财富客户的需求为首要任务,同时逐步拓展市场化的LP。

  据崔同跃介绍,2011年恒天中岩作为恒天财富第一家子公司正式成立;2015年4月恒天融泽资产管理有限公司成立;同年10月恒天国际资本在香港注册成立,正式布局海外市场;2016年5月,恒天国际资本获得1、4、9号牌照,7月成立恒天家族办公室;2016年12月,更名为恒天中岩,正式作为恒天财富股份下设三大战略板块之一;2017年,形成恒天中岩资管分业经营新格局;2018年正式成立恒天融泽母基金管理团队,成为合伙人母基金管理的模式。

  作为恒天财富的资产管理板块,中岩投资目前给投资人配置资产超过1600亿规模,涉及全品类的资产配置,包括固定收益、证券投资、股权投资、房地产以及家族办公室,海外等等。这些年,恒天中岩依托恒天财富快速发展,在竞争对手林立的大资管市场中具备很好的先发优势。

  在七禾研究中心最新发布的2018年中国私募100强榜单中,恒天中岩投资也入选其中。

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  恒天中岩不断成长的背后,是180多名年轻人所组成的创业团队,团队成员来自银行、券商、保险、四大会计师事务所和律师事务所,拥有丰富的从业经历,为基金的投资、运作提供支持。凭借深厚的经济、行业、法律法规等专业知识和优质的客户服务,恒天中岩在知名媒体评选中屡获殊荣。

  一是Record:金融从业人员的工作成果如何量化,就是你的track record,是每个恒天理财师的业绩,也是恒天人在客户心中的印象,在市场上的印记,是在每个专业领域的记录。

  二是Return:每个恒天人要创造价值,创造回报,为客户,为股东,也为自己和自己的家庭。用我们的专业、专注为客户的财富保驾护航,也为每位恒天人自己创造更美好的人生格局。

  三是Reputation:声誉是每个金融从业人员的立足的根本,品质口口相传,诚信赢得信任。每个恒天人围绕客户的利益,做好本职工作,勤勉尽业、不徇私情,独立客观,恪守初心。

  “欲做投资,必先深研”,是中岩投资始终倡导的基本原则,也是崔同跃一直坚持的投资理念。据他所言,只有具备了强大的研究能力,机构才可以清晰的判断行业趋势、把握投资机会,这也是大资管时代基业长青的核心动力。

  中岩投资设有基于投资的买方研究团队,主要侧重于策略研究和行业研究,团队核心成员均为业内早期开展组合基金投资研究的人员。同时,恒天财富旗下恒天财富研究院专注大类资产配置和客户财富管理,为中岩投资提供全方位支持。

  基于以上团队,中岩投资通过宏观经济分析、资产配置策略以及深挖微观行业等方式,充分发挥自身专业优势,寻找未来投资机会。

  今年,中岩投资将对风控体系进行新一轮升级,加强完善风控指引,包括管理人的筛选体系,策略风控、投后风控,建立如舆情监控机制、风险提示函机制、投后负责人机制等监督机制及处罚机制等。

  自成立以来,愿景、使命和价值观共同构成恒天财富的三基石。在三基石的构成下,恒天中岩在去年找准自己的赛道,在大资管120万亿下找准自己的定位,正确把股权投资策略、证券管理策略、房地产基金、家族财富、海外投资持续发展,并在市场上占有一席之地。崔同跃表示,恒天中岩希望与时间为伴,与财富相守,与客户偕行,也相信恒天财富能够走的很远、走的很久。

  过去十年,每逢监管政策发布,每逢市场环境的变化,每逢走到十字路口的时候,恒天财富都坚持选择最光明但也最周折的那条路,没有去选择烟雾缭绕的捷径。崔同跃称,接下来,他们依旧相信:一个真正卓越的企业就是应该创造价值的典范,在通往伟大企业的路上,没有捷径可以走,唯有许商业以敦厚,许科技以温暖,许大众以幸福才能赢得未来。

  当然,前行的道路不是一帆风顺的,总会有各种突发事件。今年4月,因旗下私募现乌龙交易,中岩投资被深交所发文监管。

  2019年2月21日至2019年3月14日期间,恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金3期通过集中竞价方式合计减持众业达股票620.94万股,成交均价为8.05元/股,占公司总股本比例的1.14%。而中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第九条要求“上市公司大股东在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过公司股份总数的1%。”

  因此,星河资本3期的上述减持构成违规减持。2019年3月15日,星河资本3期的交易员发现上述合计减持比例超过1%后,为弥补前期操作失误,于当天通过集中竞价方式买入众业达股份55.22万股,成交均价为8.46元/股。

  身为该私募管理人的中岩投资向上市公司众业达发送了《关于星河资本事件策略 3 期(基 金类型:私募证券投资基金)减持众业达电气股份有限公司股份进展的说明》。在《说明》中,中岩投资本明确承认本次减持存在违规情况。最终,深交所中小板公司管理部向中岩投资发送了监管函,要求公司充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。

  此外,去年10月,中国恒天集团有限公司党委书记、董事长张杰涉嫌严重违纪违法,引发市场极大关注。针对此事,恒天财富举办了小型媒体沟通会,恒天财富董事长周斌表示,恒天财富销售的产品与该事件无任何关联,任何股东方都不会参与恒天财富的产品发行决策。

  周斌称,恒天财富在机构筛选和产品准入方面遵循严格标准,在交易过程中更是坚持公开、透明、合规的市场化原则,用同一标准处理关联公司和非关联公司业务和产品,同时坚持完善科学的内部风控审核体系,从而能够长期为高净值客户提供可信赖的理财产品。恒天财富在现阶段已实施“四层管理人筛选体系+立体风控管理体系”,每一个合作机构和产品都是经过多层风险把控后,才能出现在投资人面前,不会存在个人拍板决定管理人的合作和产品准入、发行。

  上述这些事件的发生,是否会对恒天财富和恒天中岩产生一定的影响,投资者的印象是否会发生变化,笔者不得而知。不过,恒天财富董事长周斌表示,一直以来恒天财富对企业声誉高度重视,企业通过多年的稳步健康经营,树立了良好的品牌形象和客户口碑,多年来客户给予的信任不能也不会被一些个别的不实言论和猜测所破坏。

  私募证券自主发行(50亿以上);私募股权(20-50亿); 其它私募(10亿以上)

  恒天中岩投资管理有限公司,成立于2011年2月,注册资本5000万元,主要股东包括央企中国恒天集团旗下上市子公司经纬纺机、老牌私募股权投资机构KKR、境内知名金融控股集团中植集团等;2014年8月,恒天中岩在基金业协会登记为私募基金管理人;2017年,恒天中岩在基金业协会登记机构类型为私募证券基金管理人,业务类型为私募证券投资基金、私募证券类FOF基金等。

  成为专业专注的财富守护者,值得托付的资产管理人,诚信致远、以人为本、协作进取、守正出奇,持续为客户发现预见未来的资产配置方案。

  以大类资产配置为核心,回归投资本源,持续研究,发掘价值投资机会,敬畏市场,受托资金管理责任重大,注重风险控制。

  工商管理学硕士。国内首批私人银行从业人员,曾任国有控股大型商业银行私人银行总部产品部门总经理、私人银行欧洲中心总经理,具有丰富境内外私人银行、财富管理和资产管理领域的从业经验。

  恒天财富2008年创始团队成员,历任兼任资产管理事业总部副总裁、产品委员会委员、风险控制委员会委员、运营总监、大区总裁、恒天商学院执行副院长等职务。

  美国麻省理工学院数学博士,南开大学数学研究所理学硕士、理学学士,特许金融分析师(CFA)。

  具有超过20年全球金融与资产管理资深经验,曾任德意志银行全球主要金融部亚洲风险总监、香港某对冲基金CEO、MSCI中国区总裁、香港永隆银行资产管理CEO和董事,并兼任数只基金的基金经理。

  对外经济贸易大学会计学&金融学双学士,中国人民银行研究生部国际金融学硕士,对外经济贸易大学金融学博士。

  拥有7年国有商业银行总行投行与资产管理工作经验,管理千亿规模银行理财产品。

  参与债券承销发行、非标资产投资审批、创新资产产品体系管理,擅长于债券一二级市场、企业信用分析、资产管理计划运作、创新产品开发与管理。

  管理学学士,中国注册会计师。曾任职于普华永道中天会计师事务所。在金融审计、风险管理、风控体系建设及系统实施方面拥有逾十年的资深经验;

  加入恒天以后,严格风险把控,项目审批、投后管理等业务单元,全面覆盖投前、事中及投后等环节,实现风险最小化。

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